OMAHA, Neb., 9 juli 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), en førende tredjeparts pengeforvalter og ETF Strategist, meddelte i dag lanceringen af et nyt praksishåndteringsprogram designet til at levere finansielle værktøjer og ressourcer rådgivere har brug for bedre at styre og dyrke deres praksis.
CLS AdvisorIQ-uddannelsesserien vil indfange innovative strategier for forretningsstyring, marketing og investeringsplanlægning gennem en række brancherapporter og hvidbøger. Dette indhold vil fungere adskillige måder rådgivere rentabelt kan øge deres forretning ved at præsentere eksempler på vellykkede rådgivere og deres trinvise tilgang til at vinde ny forretning, skabe driftseffektivitet og forbedre den service, de tilbyder til kunderne.
$config[code] not found"Dagens mere volatile og udfordrende markedsmiljø kræver en ny tilgang til ikke kun at styre porteføljer, men også for at styre en mere kompleks finansiel rådgivningspraksis," siger Todd Clarke, adm. Direktør for CLS Investments. "CLS AdvisorIQ hjælper rådgivere med at navigere i disse presserende problemer, især da branchen bliver mere konkurrencedygtig, mens omkostningerne stiger. Virksomheder, der bruger innovative investeringsstrategier til bedre at positionere sig selv, både for at tiltrække nye forretninger og opnå effektivitet, vil være dem der fortsat lykkes. "
Den første rapport i serien "Udvid dit henvisningsnetværk: Tap på $ 16 trillionskvalificerede planmarkedet gennem partnerskaber med TPA'er", fremhæver muligheden for rådgivere at målrette pensionsplaner ved at samarbejde med tredjepartsadministratorer (TPA'er).
Ifølge rapporten: "Ledende rådgivere udvider deres henvisningsnetværk til at fokusere på TPA'er, især nu, hvor DOL har lavet de seneste ændringer, der giver råd til rådgivere, der kan få en fiduciary status at bære. Det kombineret med nye oplysningsregler, der er pålagt af DOL, betyder, at mange plan sponsorer reevaluerer deres nuværende udbydere … skaber nye muligheder for rådgivere at blive betragtet som alternative udbydere, især hvis de kan tilbyde planen innovative muligheder, såsom ETF'er. "
Ifølge Clarke er opbygning af relationer med TPA'er en glimrende måde for rådgivere, der adskiller sig gennem brug af ETF'er og administrerede konti for at få adgang til pensionsplanmarkedet. "TPA'er kan give erfaringer, viden og ressourcer til at hjælpe rådgivere hurtigt og hurtigt op i dette marked," bemærkede han. Også tilgængelig snart som en del af CLS AdvisorIQ serien er en industristruktur udviklet af CLS i samarbejde med iShares®, "Propel din virksomhed fremad: Inside Track til at vælge og implementere ETF strateger." Denne rapport vil hjælpe rådgivere navigere den hurtigt voksende ETF markedsplads. Rapporten identificerer de vigtigste rentabilitetsdrivere og klientbesparelser, som rådgivere kan udnytte ved at bruge tredjeparter, der specialiserer sig i ETF-porteføljekonstruktion. AdvisorIQ-rapporterne kan downloades fra CLS-webstedet (CLSinvest.com). Også kommer snart yderligere indhold og profiler af ledende rådgivere, og hvordan de har tacklet centrale forretningsmæssige problemer. Hvis du vil vide mere, kan du besøge: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Om CLS Investments CLS er en tredjeparts investeringschef, ETF strateg og langvarig betroet partner i finansbranchen. CLS 'aktiv tildeling af aktiver, tilpasningsstrategier og risikostyringskompetencer har ført til, at finansielle rådgivere har overdraget deres kunders individuelle og kvalificerede pensionsplanporteføljer til CLS siden 1989. I dag er mere end 35.000 investorer afhængige af CLS for at hjælpe dem med at nå deres finansielle mål.
SOURCE CLS Investments, LLC
