En ejendomsplanlægger er en professionel, der hjælper med at planlægge individuelle og erhvervsejendomme, som defineret som indsamling af aktiver akkumuleret under personens eller enhedens levetid. Estate planlægning omfatter skatteplanlægning, udarbejdelse af en sidste vilje og tillid, etablering af tillidsfonde og planlægning af velgørende bidrag.
Udfyld en avanceret grad i økonomi, lov eller regnskab. Enhver af disse uddannelser vil give dig den uddannelsesmæssige baggrund, du skal arbejde som en ejendomsplanlægger.
$config[code] not foundTilmeld dig et CEP-program (Certified Estate Planner). Disse programmer tilbydes af mange virksomheder. Den mest prestigefyldte er National Institute of Certified Estate Planners.
Udfyld det krævede kursusarbejde til din CEP-certificering. Dine kurser vil dække det grundlæggende i ejendom planlægning, gifting, fælles ejerskab regnskaber, POD konti, tilbagekaldelige levende tillid, vilje og særlige tillid formationer. De kurser, der kræves af NICEP (i rækkefølge) er: Grundlaget for ejendomsplanlægning, den vej, din kunde kan tage herfra, hvilken vej skal din kunde tage ud af her, typer af vederlag og tilbageholdelige tillid, væsentlige elementer af et godt Vilje og God Levende Tillid, Særlige Wills og Tillidsbestemmelser for særlige Situationer, Finansiering til Revocerbar Levende Tillid og Levende med Vilje og Med Revolverbar Levende Tillid.
Tag og bestå omfattende eksaminer for hver af de ovennævnte kurser. Hvis du vælger at tage disse kurser via fjernundervisning, skal du bruge en testproctor. Når du har bestået hvert kursus, vil du være kvalificeret til at sidde til CEP eksamen, som er en 100 spørgsmål omfattende eksamen, der dækker alt, hvad du har lært i dine CEP-kurser. Disse spørgsmål er flere valg. Du er elegant at tage testen så mange gange som du har brug for, og du bliver forpligtet til at betale et re-testgebyr på $ 10.
Mød alle fortsatte faglige uddannelseskrav, som vil variere afhængigt af hvilken professionel licens du har, dvs. CPA, advokat mv. Du skal dog generelt have mellem otte og 16 point hvert andet år. Du kan vælge de CPE-kurser, du vil tage, så længe de vedrører ejendomsplanlægning. For eksempel kan du tage CPE kurser i avanceret ejendom planlægning, avancerede juridiske spørgsmål for levende testamente eller avancerede tillid og tilbagekaldelige testamente.
Er enig i at følge de faglige etiske standarder, der er fastsat af NICEP. Dette vil indebære læsning af en formular, der beskriver den faglige etik, der opretholdes af denne organisation, for eksempel at beskytte fortroligheden af din kundes oplysninger og ikke engagere sig i ulovlige eller umoralske faglige aktiviteter. Derefter underskriver du erklæringen for at bekræfte, at du har læst, forstået og overholder de etiske standarder, der er beskrevet i dokumentet.
Begynd at promovere dig selv som en certificeret ejendomsplanlægger. Du kan finde arbejde som ejendomsplanlægger ved først at fremme dine nye tjenester til nuværende kunder. Du kan også søge en stilling som en CEP i vil have annoncer udgivet på "Monster" jobbrættet eller i professionelle tidsskrifter som CPA Journal.
Advarsel
Ejendomsplanlægning er en kompleks proces, der kræver en dybdegående forståelse af mange emner, herunder lov om ejendom, skat, regnskab og familiepolitik.
