Callahan Financial Planning, et uafhængigt finansielt planlægnings- og investeringsforvaltningsfirma, fejrer sit andet årsdag - og to års imponerende vækst - ved at annoncere et nyt velgørenhedsinitiativ, "siger OMAHA, Neb., 24. sep. 2012 / PRNewswire-iReach. Callahan Financial Planning giver tilbage. "Hvert år vil firmaet donere fem procent af overskuddet til at støtte samfundets velgørende organisationer.
$config[code] not found(Foto:
"Vi vil begynde i 2013 ved at bede vores kunder om at stemme om hvilke lokale velgørende organisationer, der er vigtigst for dem, for at hjælpe med at vælge modtagere af vores donationer hvert år," siger William Callahan, formand for Callahan Financial Planning.
Virksomheden åbnede i Midtown Crossing i september 2010 med en første kundeaktiv base på 1,8 millioner dollar under virksomhedens ledelse. Siden da har dens portefølje blomstret med stærk og stabil vækst.
"Som vi fejrer vores andet årsdag har vi udarbejdet finansielle planer på i alt 57 millioner dollars, hvoraf vi er ansvarlige for at administrere 25 millioner dollars dagligt," siger Callahan.
En Nebraska-registreret investeringsrådgiver, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) tilbyder finansielle planlægningstjenester med flad gebyr, der omfatter den opfattelse, at "provisioner og skjult kompensation ikke har nogen betydning for finansiel planlægning." Det fastholder også en streng standard af ansvarlighed til hver klient og et strikt princip om konfliktfri finansiel planlægning. Callahan sagde, at disse kernekoncepter har resoneret med firmaets kunder.
"Folk elsker, at vi ikke har interessekonflikter, og at vi ser på alt, ikke kun investeringer eller forsikringer. Når de mødes med os, fortæller de os, at de finder det forfriskende, at vi ikke giver en salgsplads, og at vi virkelig har en bred forståelse af deres samlede økonomiske billede, "forklarede Callahan.
Han tilføjede: "Vores forretningsmodel er overraskende enkel, vi giver offentligheden direkte adgang til en Certified Financial Planner ™, der kan hjælpe med at besvare alle deres finansielle spørgsmål uden forspændinger og begynde at implementere de nødvendige ændringer straks. Det er alt, hvad vi gør, hver dag. "
Nu med to vellykkede år i bøgerne sagde Callahan, at han ser mere vækst fremad. "Vi er lige begyndt."
Virksomheden lancerede flere nye innovationer i 2012, herunder en onlineforøgelse, der gør det muligt for kunderne at kontrollere statusen for deres finansielle plan, få adgang til finansielle dokumenter og se deres samlede nettoværdi, deres mål og deres økonomiske planlæggerens anbefalinger.
"Vores kunder elsker absolut dette, og det ser virkelig ud til at engagere og motivere dem til at gøre mere for at hjælpe sig selv. Vi har også forbedret vores økonomiske planlægningsproces med et multi-møde program. Det hjælper vores kunder med at komme ind i en omfattende finansiel plan med en struktureret overgang, styret af en finansiel planlægger, men med meget mindre intimidering end vi tror, at folk er vant til, når de interagerer med mennesker i vores erhverv. De lyder som enkle ting, og alligevel har vi ikke set, at andre gør hvad vi laver. Det spænder os. "
Callahan Financial Planning er placeret på 3157 Farnam Street i Midtown Crossing. Callahan sagde, at han elsker at være baseret i udviklingen - og i Midtown Omaha.
"Der er helt sikkert et blomstrende erhvervsliv her." Han sagde. "Vi tror at være her har givet stor synlighed for vores nye type økonomisk planlægning praksis, og er hjemsted for nogle af de smukkeste ejendomme i Omaha. Samlet set har Midtown Crossing været en god form for Callahan Financial Planning, da vi begge vokser hurtigt sammen og er symboler for Omaha 's fremtid. "
Midtown Crossing er Greater Omahas hidtil usete byudvikling - samfundsfokuseret og verdensberømt.
Winner of Omaha af Design's 2011 Laurels Award og to prestigefyldte Americas Property Awards for arkitektonisk ekspertise, Midtown Crossing belyser "synergien mellem offentlige / private partnerskaber" (Urban Land Magazine, 2010). Det er stolt at bringe byen tilbage til det historiske Midtown Omaha med 225.000 kvadratmeter uovertruffen spisning, omledning og detailhandel; næsten 500 prisvindende ejerlejligheder og lejligheder og et udvalg af signaturfællesskabsbegivenheder i en revitaliseret Turner Park.
Mediekontakt: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, email protected
Nyheder distribueret af PR Newswire iReach:
KILDE Callahan Financial Planning Company
